水泥价格大涨开始 投资机会突现

时间: 2024-04-06 21:33:42 |   作者: 安博游戏官网首页案例

  3月份以来，随着冻灾的解除、天气转暖，建筑施工开始步入旺季，对水泥的需求显著增加，加上煤炭等原燃料成本以及运输费用高涨，各地水泥价格慢慢的出现显著上涨。根据中国水泥网的信息，浙江水泥企业在省行业协会的组织协调下，于2月下旬开始上调价格20－30元／吨，3月份以来价格持续上涨；3月中旬以后，从04年开始一直平稳的山西晋城水泥价格持续上涨了28－30元／吨，涨幅为9.72％－12.20％；安徽铜陵地区的熟料价格较年前有较大幅度的提升，从100多元／吨涨到250元／吨，根本原因除了以上提到的以外，还有一点就是湖南地区前期受到冻灾影响严重，水泥企业开工不足，进入旺季后不足以满足需求，吸引周边省份水 泥流入，导致这一区域内供应紧张。熟料价格的上涨必然推升水泥价格。 目前水泥价格的涨幅已超出单纯季节性波动的范围，我们在3月初行业报告中指出的＂行业供需形势好转，增大的卖方话语权使得在煤价大涨、全面通货膨胀预期形成的背景下水泥价格超预期上涨成为可能，毛利率将获得提升＂的判断正在被事实上。铜陵地区的水泥用煤大多数来源于淮南矿务局，以发热量较高、符合水泥生产规格要求的淮南1／3焦混煤为例，3月20日的价格为860元／吨，比去年12月10日的价格持续上涨了56％，熟料生产所带来的成本因此增加46.5元（按吨熟料消耗实物煤150公斤计算），即使考虑别的成本的上升，熟料的大幅涨价依然能带来额外的利润。我们判断未来随着煤价的小幅回落和湖南水泥生产的回到正常状态，安徽熟料价格可能有小幅下降，但**涨幅依然大于成本，行业趋势难以逆转。 我们在3月初的行业报告中同时指出：＂价格超预期上涨带来的利润增长是08年水泥行业表现超越大盘的**主要动力，一季度末将是**佳的投资机会＂。近期水泥板块随大盘回落，前期估值偏高的风险已得到较大释放，而水泥价格开始发力，**佳投资机会已经如期出现。维持行业＂增持＂评级，重点推荐海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、赛马实业、天山股份。

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