【华金电子孙远峰团队-测试机快报】剑指爱德万V93K国产测试机进击高端市场

时间: 2024-07-14 03:21:13 |   作者: 产品中心

  3月20日至3月22日，SEMICON China 2024在上海新国际博览中心隆重举办，本次展会吸引了1100余家企业参展，覆盖芯片制造、设备、材料、光伏等全产业链，共探全球产业格局与前沿技术。其中，华峰测控STS 8200 PIM、STS 8300、STS8600等多款设备展出，长川科技测试机、分选机、探针台、AOI设备等多款主力产品也在此次展会上一一亮相。

  根据SEMI数据，从厂商角度分析，爱德万与泰瑞达占据较大市场占有率，2021年全球半导体测试机市场泰瑞达和爱德万市场占有率占比合计为84%（泰瑞德51%、爱德万33%）。其中泰瑞达在分立器件、RF器件、存储芯片、模拟芯片、SoC芯片等均有布局在欧美市场占比非常大的优势。爱德万专注于SoC芯片、存储芯片测试机以分选机，销售市场主要以亚洲为主，2023FYQ1-Q3，公司SoC测试机占比77.90%，亚洲地区（除日本）销售占比为89.16%；从国内市场之间的竞争局势分析，市场集中度相对全球市场较低。在模拟/数模混合和分立器件测试机领域，国内基本已实现进口替代，在SoC、存储器和RF测试机领域，国产替代空间较大。根据华经产业研究院数据，2021年国内半导体测试机市场，华峰测控和长川科技市场占比提升至8%、5%。测试机贯穿前后道全产业链，保障芯片质量最后一道防线，在IC设计过程中，测试机、分选台及探针台主要参与设计验证环节，设计企业分别运用上述设备对晶圆样品与封装样品等成品测试，验证样品功能与性能是不是满足设计要求。在IC制造过程中，运用测试设备对晶圆进行仔细的检测并输出晶圆Map图以节省封装费用。在IC封测过程中，运用测试设备对封装完成后芯片来测试已验证产品性能是否达标。测试机的主要细致划分领域为模拟测试机（包括分立器件测试机、模拟测试机和数模混合测试机）、SoC测试机、存储器测试机和RF测试机，其技术特点和难点各有不同，单台价格差异也甚远，相对来说模拟测试机技术难度最低单台价值最低，SoC和存储器测试机难度最大、单台价值量较高。

  V93000凭借其可扩展的平台架构，通过灵活的机台配置实现很多类型芯片的测试，一台设备即可满足从低成本的IoT芯片到高端的诸如汽车电子类、高集成度多核处理器等芯片的测试需求。V93000数字测试解决方案基于爱德万测试可靠的通用通道架构，为核心数字测试案例提供了众多功能。无论是应对高测试通道数、实现高并行性和高同测效率、处理大量扫描数据、支持复杂的供电还是探索高速或高精度时序测试的需求，V93000能一次性提供覆盖整个领域的解决方案。V93000在全球装机量超过6000台，其中约3000台分布在亚洲各大测试代工厂， 已得到所有主要IDM普遍的使用并认可，成为通用的测试参考平台。新款V93000 EXA Scale™ SoC检测系统是针对先进的具有超大规模计算能力的数字芯片而设计的一款新机台。该系统的新测试头采用Xtreme Link™技术，搭载新的EXA Scale通用数字板卡和电源板卡，提供全新的测试方案，能够更好的降低测试成本，缩短芯片上市时间。

  华峰测控新一代面向SoC领域测试机STS8600，该机型使用全新软件架构和分布式多工位并行控制管理系统，拥有更多测试通道数以及更高测试频率，且配置水冷散热系统，加强完善华峰测控产品线，拓宽产品可测试范围，为其长期发展提供强大助力。长川科技D9000 SoC测试机是以量产测试数字类IC产品为目标的高性能集成电路测试机，可适应于芯片CP测试和FT测试，适用产品类型数字逻辑芯片、数模混合芯片、微处理器系统级SoC及其射频类芯片，可适配各家Handler或Prober。具备数字、电源、模拟、射频多种模块任用户选配，可应用于数字逻辑芯片、MCU、SOC、射频芯片的自动化检测系统。测试效率对齐外资主流Soc测试机，有软件工具能够直接进行Pattern转换，支持业内通用的WGL、STIL、VCD及EVCD文件。

  随着移动处理器、高性能计算（HPC）和人工智能（AI）集成电路的发展，需要处理的数据量持续呈指数级增长。这些发展带来新的测试挑战，包括超大的SCAN向量深度需求、极端的电源功率需要、快速的良率学习需求和多站点（site）并行测试需求等，且国内在SoC测试机领域国产替代空间较大。建议关注相关测试机产品进入各大设计/制造/封测产线或拥有有关技术储备厂商，如华峰测控，长川科技等。

  新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；市场之间的竞争加剧风险；晶圆厂产能扩充进度没有到达预期；国产替代没有到达预期；系统性风险等。

  芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID”

  5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA”

  其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快充”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头”

  公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电”

  注：文中报告节选自华金证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

  孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长

  王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所

  王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所

  宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所

  吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所返回搜狐，查看更加多